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4、2020年6月1日中共中央 中国有关做生意的电影

发布时间 : 2020-09-04 09:54    点击量:

首先回首一下中国中免的近年来的重大事件:

2、 中免有三大业务泉源第一机场免税店第二、收支境口岸免税店第三海南离岛免税在大情况影响下第一和第二暂时还看不到恢复只有第三在大消费内循环的配景下中国中免仍然会继续享受海南政策的红利。抛开疫情影响公司免税业务处于黄金赛道向阳行业从短期看海南政策的赢利效应将连续维持从恒久看随着国际情况的改善和疫情的削弱消费大趋势会给公司带来增长红利。

3、疫情影响

从我国旅游业生长来看随着中国经济与国民收入的增长旅游逐步成为国民公共日常生活常态国民旅游消费需求不停提高随着新冠肺炎疫情防控形势努力向好我国旅游工业有力有序复工复产。尤其是海南旅游市场逐步回暖受益于海南自贸港政策落地、离岛免税政策再次放宽等利好因素海南离岛免税市场苏醒态势显著。

3、2019年1月公司将全资子公司国旅总社100%股权转让给中国旅游团体公司未来将聚焦免税主业。

★2020年5月收购海免51%的股权

2、 全国唯一全牌照的免税公司

★通过提供富厚的物品开展种种优惠购物运动

2、在海南离岛免税政策红利下公司加大在海南的结构:

1、 上半年受疫情影响中国出境旅游市场的景气指数大幅下滑凭据中国旅游研究院 2020 年 7 月的研究显示预计 2020 年全年海内旅游人次 50.74 亿人次同比下降 15.5%;海内旅游收入 4.55 万亿元同比下降 20.6%。海内疫情虽已逐步获得控制但新冠疫情的国际形势不容乐观。全球各国针对新冠肺炎的防控措施亦有所差异因此相较海内游市场预计出境旅游将需要更长的恢复周期。

综上所述我们判断中国中免的投资逻辑从恒久来看没有发生基础性改变仍然是一个业绩长牛。从短期来看机场免税和收支境口岸免税另有待恢复正常。公司股价从2020年4月份到8月份翻了三倍是市场给政策红利的一致性预期造成市场热点成为资金追逐的目的230倍的PE有点望而生畏。我们的建议是:耐心等候。好生意、好公司还需要好价钱。

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